辅仁药业重组:大股东核心医药资产拟整体上市

来源:网易财经-证券要闻 2015-12-21 17:38:33

辅仁药业12月21日晚间发布重组预案,公司拟以16.50元/股非公开发行4.56亿股,并支付现金约3.2亿元,合计作价78.5亿元收购辅仁集团等合计持有开药集团100%股权;同时拟以不低于16.50元/股非公开发行募集配套资金不超过53亿元。此次交易构成借壳上市,交易后辅仁集团预计合计持股比例将增至47.69%,公司控制权未发生变更。

方案显示,开药集团主要从事化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售,主要产品覆盖多种剂型的化学药、中成药和原料药,其拥有药品批准文号460余个,其中入选《医保目录(2009年版)》的品种近300个。

财务数据方面,截至2015年9月30日,开药集团资产总额67.64亿元,净资产36.25亿元;其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入26.99亿元、31.04亿元和35.73亿元,净利润分别为3.47亿元、4.75亿元和6.23亿元。

同时交易各方一致确认,此次交易的业绩补偿期间为2016年、2017年和2018年;若交易未能在2016年12月31日前实施完毕,则前述期间将相应顺延至本次交易实施完毕后的三个会计年度(含实施完毕当年),即2017年、2018年和2019年。

辅仁药业表示,通过此次交易,上市公司将购买辅仁集团所属开药集团,基本实现辅仁集团核心医药资产的整体上市。交易完成后,公司主营业务从较为单一的中成药业务拓展到综合医药业务,将显著提升上市公司抗风险能力,扩展未来发展空间。同时,公司将在医药领域实现统一规划、统一管理、统一运营的集约化经营,规模优势将进一步显现。

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