财政部发布第三批PPP项目分析报告

来源:凤凰新闻 2016-10-26 12:05:00

第三批示范项目评审中,各地各部门重视程度和积极性更高,申报准备更加充分,评审工作更加科学、规范、高效、透明,项目数量更多、质量更好、类型更丰富、覆盖领域更广,项目的行业引领、区域带动和创新示范效应更强,实现了从财政部示范到全国示范的升级。

在社会各界的支持和各部委通力合作下,财政部于2016年9月组织完成了第三批示范项目的评审工作,并于10月13日发布了第三批示范项目名单。

与前两批相比,2016年第三批示范项目实现了多个首次:首次与相关行业部委联合组织申报、评审和发布,鼓励部委申报和推荐,鼓励地方各级行业部门与财政部门联合申报和初选,调动了各行业部门积极性;首次事前全面公开了评审程序和标准,增加了规范性和透明度;首次通过PPP综合信息平台实现线上申报和评审,限定地方申报数量,申报数量、质量和效率得以进一步提升;评审程序上增加了形式审查环节,对项目材料完整性、规范性把关更严;行业划分更为精确,共分成交通、市政、农林水利与环境保护、综合开发、社会事业等8个评审组,每组评审任务较为均衡,保障了更好的评审质量;专家组成上,吸纳了更多行业专家,每个组由部委推荐的行业专家3名以及专家库中产生的政策、法律、财务、咨询专家各1名,专家组成更专业、更多元,可以更好把握行业方向、全面审视项目;首次引入了部委观察员制度,并通过系统随机抽选评审专家,评审的公平性和公正性得以进一步加强。

总体来看,第三批示范项目评审中,各地各部门重视程度和积极性更高,申报准备更加充分,评审工作更加科学、规范、高效、透明,项目数量更多、质量更好、类型更丰富、覆盖领域更广,项目的行业引领、区域带动和创新示范效应更强,实现了从财政部示范到全国示范的升级。

现对第三批示范项目情况进行简要分析。

一、项目总体情况

本次共有34个省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团和中央部委的1174个项目申报第三批示范项目,涉及总投资近2.3万亿元,申报项目数和总投资额均超过前两批示范项目申报之和。值得说明的是,此次申报明确要求各省申报项目数上限为50个,共有13个省份满额申报,由此推测,如果没有申报限制,此次申报示范项目的数量和投资规模会更高,一定程度上表明,前两批项目的示范效果初显,PPP模式已经得到越来越广泛的关注与运用。

经过评审,共有516个示范项目脱颖而出,占全部申报项目的44%,投资总额逾1.17万亿元。相较于第二批示范项目,项目数量翻番,投资额增加逾八成。

图1显示了本次示范项目投资规模分布情况,具体而言,1-5亿元区间的项目数量最多,为168个,5-10亿元区间的项目为111个,二者占比达54%;投资规模在1亿元以下的项目有18个,具体包括市政工程类12个、医疗卫生类2个、科技类2个、生态建设与环境保护类1个、养老类1个;100亿元以上的项目有21个,具体包括交通运输类15个、市政工程类4个(全部为轨道交通)、城镇综合开发类1个、生态建设与环境保护类1个。从项目规模上看,本次示范项目体现出两个特点:一是以中小型项目为主,这类项目进入的门槛较低,更能吸引民营资本参与;二是大型项目主要集中在交通领域,这类项目投资额巨大,也一直是较为成熟的PPP模式适用领域。

图1第三批示范项目投资规模分布

二、行业集中度较高,覆盖范围进一步扩展

(一)项目覆盖一级行业情况

第三批示范项目覆盖了能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程、城镇综合开发、农业、林业、科技、保障性安居工程、旅游、医疗卫生、养老、教育、文化、体育、社会保障和其他18个一级行业。其中,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发四类行业项目数最多,占比分别为43%、12%、9%、6%,合计占比达70%;交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护的投资额最大,占比分别为43%、27%、10%、7%,合计占比达87%。不难看出,无论是项目数还是投资规模,这四类一级行业占比均超过2/3,说明第三批示范项目的行业集中度较高。各行业项目数及投资额如图2、图3所示。

图2第三批示范项目行业分布

图3第三批示范项目投资规模及其比例

如图4所示,从行业类型看,与第二批相比,第三批示范项目增加了林业和农业两个一级行业,而且除医疗卫生和社会保障类项目有所减少外,其他行业的项目数量都有不同程度的增长,其中:占比最大的四类行业—市政工程,交通运输、生态建设与环境保护、城镇综合开发—增加项目数量最多,分别为141、42、33、28个;旅游和科技类项目数量增长速度最快,增长率分别达到600%和430%。

图4第三批与第二批示范项目一级行业数量分布

如图5所示,从投资金额上看,交通运输类项目总投资规模超过5000亿元,其次为市政工程类项目,总投资额超过3000亿元,两者占比超过70%。与第二批相比,第三批示范项目中交通运输、城镇综合开发、生态建设和环境保护类项目的投资金额大幅提升。新增投资额分别为4164、794、540亿元;市政工程、文化、医疗卫生、社会保障和其他类项目投资金额有所减少。

图5第三批与第二批示范项目一级行业投资额分布

(二)项目覆盖二级行业情况

第三批示范项目共覆盖了58个二级行业,现对项目数和投资规模占比最多的前三类一级行业做具体分析。

1、市政工程类

市政工程类项目共计223个,投资总额3205.96亿元,项目数量占比43%,投资总额占比27%。

如图6所示,对应二级行业项目数量前5位分别是市政道路项目43个,占比19%;污水处理项目40个,占比18%;管网项目31个,占比14%;垃圾处理项目31个,占比14%;供水项目24个,占比11%。前5位项目总数占比76%。

投资总额前5位分别是轨道交通项目850.6亿元,占比26.5%、管网项目838.68亿元,占比26.2%、市政道路项目576.79亿元,占比18.0%、海绵城市项目208.9亿元,占比6.5%、污水处理项目181.37亿元,占比5.7%;前5位投资总额占比82.9%。

图6市政工程类项目二级行业项目数量及其比例

与第二批示范项目相比,新增项目141个,其中市政道路、污水处理、垃圾处理、管网、供水5个二级行业的新增项目较多,分别为37个、22个、19个、19个、16个,占新增项目的80.1%;但投资额减少198亿元,其中轨道交通类项目投资额大幅降低,降幅达62.7%,污水处理类项目也小幅下降。在项目数量大幅增加的情况下,投资规模反而减少,说明第三批示范项目市政工程类项目体量普遍较小,这也与第三批示范项目整体以中小型项目为主的特点相吻合。

第三批与第二批市政工程类项目数量和投资额对比情况如图7、图8所示。

图7第三批与第二批示范项目市政工程类项目数量对比

图8第三批与第二批示范项目市政工程类项目投资额对比

2、交通运输类

交通运输类项目共计62个,投资总额5065.9亿元,项目数量占比12%,投资总额占比43.3%。

如图9所示,对应二级行业项目数量前5位分别是高速公路项目26个,占比42%;一级公路项目16个,占比26%;桥梁和其他类项目各4个,各占比6%;铁路项目(不含轨道交通)和港口码头项目各3个,各占比5%。前5位项目总数占比90%。

投资总额前5位分别是高速公路项目3689.4亿元,占比73%;一级公路项目501.1亿元,占比10%;桥梁项目370.1亿元,占比7%;机场项目203亿元,占比4%;铁路项目(不含轨道交通)126.41亿元,占比2%。前5位投资总额占比96%。

图9交通运输类项目二级行业项目数量及其比例

与第二批示范项目相比,新增项目42个,其中高速公路和一级公路两个二级行业新增项目较多,分别为20个和13个,占新增项目的78.6%;港口码头、二级公路和隧道类项目均实现“零的突破”,其中,港口码头类项目新增3个。从二级行业范围看,第三批示范项目覆盖范围得到进一步拓展。

新增投资额4164亿元,其中高速公路、一级公路2个二级行业新增投资额为3122亿元、435亿元,占新增投资额的85.4%。

第三批与第二批交通运输类项目数量与投资额对比情况如图10、图11所示。

图10第三批与第二批示范项目交通运输类项目数量对比

图11第三批与第二批示范项目交通运输类项目投资额对比

3、生态建设和环境保护类

生态建设和环境保护类项目共计46个,投资总额810.56亿元,项目数量占比8.9%,投资总额占比6.9%。

如图12所示,对应二级行业项目只有3类,分别是综合治理项目38个,占比82.6%;湿地保护项目4个,占比8.7%;其他项目4个,占比8.7%。投资总额分别为综合治理项目711.32亿元,占比87.8%;其他项目59.14亿元,占比7.3%、湿地保护项目40.1亿元,占比4.9%。

图12生态建设和环境保护类项目二级行业项目数量及其比例

与第二批示范项目相比,新增项目33个,其中综合治理类项目增幅较大,湿地保护和其他两类为第三批新增二级行业类型;新增投资额539.4亿元。

第三批与第二批生态建设和环境保护类项目数量与投资额对比情况如图13、图14所示。

图13第三批与第二批示范项目生态建设和环境保护类项目数量对比

图14第三批与第二批示范项目生态建设和环境保护类项目投资额对比

三、地区分布持续扩展,项目数量与规模大幅提升

第三批示范项目涉及全国22个省、4个自治区、3个直辖市、4个计划单列市及新疆生产建设兵团共34个地区,相比第二批示范项目,新增4个地区,分布区域进一步扩大。

从项目数量上看,山东、云南、安徽、河北居前四位,湖北、湖南及内蒙古并列第五位,分别为42个、40个、32个、31个、27个、27个、27个,合计占项目总数的43.8%,地区分布集中度相对较高。其中,内蒙古从第二批的9个项目增加至27个,是唯一进入项目总量前5的少数民族地区。如图15所示,除山东和云南外,其他地区总体上大致呈现等差式梯度递减,计划单列市中,青岛市项目数最多,如把青岛纳入山东省考虑,则山东省项目数量远超其他地区。中西部省份项目数量远多于东部省份,一定程度上表明,中西部省份由于财力较为薄弱,相对东部地区,更倾向于采用PPP模式帮助缓解财政压力,“以时间换空间”,更好地提供公共服务。与第二批示范项目相比,大部分地区项目数量都有大幅增长;同时河南、广西、辽宁、宁波四个地区项目数量有不同幅度的下降。

从投资规模上看,河北、云南、安徽、贵州、山东居前五位,分别为1704亿元、1702亿元、774亿元、529亿元、495亿元,合计占项目总投资额的44.4%。如图16所示,除河北、云南和安徽外,其他地区的项目投资规模也基本呈现等差梯度递减。省级行政区域中,河北、云南两省项投资规模相差不多,结合项目数量可知,河北的单个项目体量更大。计划单列市中,大连市投资规模远超其他计划单列市。中西部省份投资金额远高于东部省份,这与项目数量分布情况一致。与第二批示范项目相比,大部分地区的项目投资规模都有大幅增长,但北京、内蒙古、河南、广西和辽宁五个地区的项目规模则有不同幅度下降。

综合分析各地区项目平均投资额,排名前五位的是大连、宁波、北京、河北、青岛,平均投资额分别为150亿元、95亿元、75亿元、55亿元、46亿元。其中:大连2个项目总投资300亿元,为交通运输和市政工程类行业;宁波2个项目总投资191亿元,主要投资来自交通运输行业;北京6个项目总投资453亿元,主要投资来自交通运输、市政工程等行业;河北31个项目总投资1704亿元,主要投资来自交通运输、城镇综合开发、市政工程等行业;青岛5个项目总投资229亿元,主要投资来自市政工程行业。

图15 第三批和第二批示范项目数量地区分布

图16第三批和第二批示范项目投资金额地区分布

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