搜狗敲定11月9日在美上市 发行价区间11-13美元

来源:腾讯科技 2017-11-02 13:26:11

腾讯科技讯 10月30日,据美国财经网站IPOScoop上信息显示,搜狗将于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易。

搜狗将以每股11美元至13美元的价格发行4500万股美国存托股票(ADS),拟融资约5.4亿美元。

10月13日晚,搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。搜狗拟在纽交所挂牌交易,交易代码为“SOGO”。

10月27日,搜狗对招股书进行了更新,将IPO发行价区间定为每股美国存托股票11美元至13美元,最高融资6.6275亿美元。图

招股书还显示,根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,上市之后,腾讯将会把45,578,896股的B类普通股的投票权委托给搜狐,使得搜狐可以选举大多数的董事会成员,并继续合并搜狗的财务报表。

经过计算:腾讯所持有的45,578,896股B类普通股的投票权,约占搜狗总投票权的15.7%,搜狐自己的投票权为44%,二者相加即上市之后搜狐的投票权为59.7%,腾讯的投票权是36.6%。

此外,搜狗公司董事会将有7个席位,搜狐将有权指定4名董事,腾讯方面有权指定2名董事,另外1名是搜狗的CEO王小川。

搜狗此次IPO的主承销商为摩根大通、瑞信、高盛和中金等。

团队及持股情况

招股说明书显示,搜狗董事会由董事会主席张朝阳、搜狗CEO王小川、腾讯COO任宇昕和搜狐前CFO吕艳丰组成;搜狗的高管层还包括2016年6月16日集体晋升的COO茹立云、CTO杨洪涛晋升、CMO洪涛,以及CFO邓秀峰和DCFO(Deputy Chief Financial Officer)周毅。另外空缺三个独立董事席位。

在员工规模方面,搜狗过去三年处于基本稳定的状态,2014年、2015年、2016年员工数分别为2044人、2081人、2101人,截至今年6月30日,搜狗总员工数为2217人,其中43%的员工为硕士或者博士;70%的员工从事研发相关工作。

搜狗招股说明书显示,在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A级普通股,占公司总股本的16.5%。其中,张朝阳持有3200万股A级普通股,占总股本的9.2%;搜狗首席执行官王小川持有1920万股A级普通股,占总股本的5.5%。

搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司151,557,875股B级普通股,占总股本的43.7%,搜狐持有公司3,720,250股A级普通股,以及1.272亿股B级普通股,占总股本的37.8%。

经营状况

搜狗业务由四大部分组成:搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品,搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等;智能硬件主要为糖猫系列产品。

在财务数据上,搜狗招股说明书显示,该公司截至2017年6月30日的上半年总营收为3.73亿美元,高于上年同期的3.23亿美元。其中,搜索和搜索相关广告营收为3.29亿美元,高于上年的2.94亿美元;其它营收为4440万美元,高于上年同期的2890万美元。

招股说明书解释,搜索及搜索相关广告收入的增长,源于付费点击服务客户数及每客户平均收入的增长。

搜狗2016年、2015年和2014年总营收分别为6.60亿美元、5.92亿美元和3.86亿美元;其中,搜索和搜索相关广告营收分别为5.97亿美元、5.40亿美元和3.58亿美元,其它营收分别为6320万美元、5230万美元和2850万美元。

搜狗收入来源主要为搜索以及搜索相关的广告收入,过去三年这部分收入占到总收入的90%以上,同时,搜狗的其他收入占比在稳步提升,从2014年的7.4%提升至2016年9.6%。

今年前两个季度,搜狗的其他收入占比已经突破10%达11.9%,搜索及搜索相关广告收入占比首次降至90%以下,为88.1%。其他收入的增长主要来自于互联网增值服务以及智能硬件的销售。

搜狗还披露了其搜索引擎及输入法产品在移动端的月活数据,数据显示,搜狗搜索移动端月活数从2015年3月的3.46亿,到2017年6月增长为4.83亿。搜狗输入法移动端月活从2015年3月的2.25亿,到2017年6月增长为4.03亿,在日活方面,截止2017年6月,搜狗输入法日活跃用户数位2.83亿。

财务数据

搜狗2017年上半年营收成本为1.93亿美元,高于上年同期的1.40亿美元。搜狗2016年、2015年和2014年营收成本分别为3.03亿美元、2.48亿美元和1.66亿美元。

搜狗2017年上半年毛利润为1.80亿美元,低于上年同期的1.83亿美元。搜狗2016年、2015年和2014年毛利润分别为3.58亿美元、3.44亿美元和2.21亿美元。

搜狗2017年上半年运营支出为1.43亿美元,高于上年同期的1.32亿美元。其中,研发支出为7130万美元,高于上年的6640万美元;销售与营销支出为6140万美元,高于上年的5670万美元;总务与行政支出为990万美元,高于上年的870万美元。

搜狗2016年、2015年和2014年运营支出分别为2.86亿美元、2.42亿美元和2.53亿美元。其中,研发支出分别为1.38亿美元、1.31亿美元和1.23亿美元;销售与营销支出分别为1.23亿美元、9400万美元和7800万美元;总务与行政支出分别为2460万美元、1670万美元和510万美元。

搜狗2017年上半年运营利润为3770万美元,低于上年同期的5150万美元。搜狗2016年、2015年和2014年运营利润分别为7160万美元、1.02亿美元和运营亏损3190万美元。

搜狗2017年上半年税前利润为3880万美元,高于上年同期的2770万美元。搜狗2016年、2015年和2014年税前利润分别为5610万美元、1.09亿美元和亏损2680万美元。

搜狗2017年上半年净利润为3580万美元,高于上年同期的2770万美元。搜狗2016年、2015年和2014年净利润分别为5610万美元、9950万美元和净亏损2680万美元。

截至2017年6月30日,搜狗账面持有的现金和现金等价物总额为3.109亿美元,高于截至2016年12月31日的2.861亿美元。

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