华泰联合、大通、中山3家券商被开警示函,只因这家公司债务违约!

来源:凤凰财经 2018-05-16 00:12:25

原标题:华泰联合、大通、中山3家券商被开警示函,只因这家公司债务违约!

中国基金报记者 乔麦

今日晚间,黑龙江证监局连发4张警示函,均涉及亿阳集团债务违约事项。

具体来看,亿阳集团债券主承销商大通证券、华泰联合证券、中山证券等因对公司尽职调查不全面等,被黑龙江证监局采取出具警示函措施的决定;亿阳集团未能在2018年4月30日前披露经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的2017年年度报告,被黑龙江证监局采取出具警示函措施的决定。

三家券商尽调失职被证监局警示

根据证监局官网消息,经查,大通证券、华泰联合证券、中山证券等三家公司在亿阳集团2016年发行的债券的承销及受托管理过程中,存在对公司尽职调查不全面、底稿不完善、受托管理不到位等问题。

综合三家证券公司收到的警示函,三家券商被警示原因如下:

1、对亿阳集团及其实际控制人等相关主体尽职调查不全面,对相关人员兼职情况和对外投资情况核查不到位,存在遗漏。对亿阳集团公司治理及资信状况等事项尽职调查不充分,对诉讼情况、股权转让、关联交易、债务信息等事项核查不到位。

2、尽职调查底稿不完善。底稿中缺少亿阳集团部分大额股权转让合同以及香港亿阳实业有限公司等子公司的工商档案等资料。

3、受托管理不到位。受托管理期间,未能采取有效措施对亿阳集团资信状况、偿债能力及持续经营情况进行全面调查和持续关注,未及时向投资者提示风险,未有效督促亿阳集团披露经营情况变化等重大信息。

根据证监局消息,基金君将三家被警示券商承销及受托管理的债券列表如下:

黑龙江证监局认为,大通证券、华泰联合证券、中山证券等违反了《公司债券发行与交易管理办法》有关规定,现提醒其严格遵守公司债券监管法律法规、执业规范及其他监管业务规则,决定对其采取出具警示函措施的决定,并于2018年5月4日前提交书面报告。

此外,针对尚未披露年报的亿阳集团,证监局决定对该公司采取出具警示函的监督管理措施,并表示“公司应加强法律法规学习,切实履行信息披露义务。”

中山证券曾提请10亿诉讼

基金君发现,中山证券曾与违约债券发行人亿阳集团 “对簿公堂”。

今年1月3日晚间,中山证券控股母公司锦龙股份发布公告称,就亿阳集团债券“16亿阳03”,出现预期违约情形,向北京市高级人民法院提起诉讼,请求判令亿阳集团向中山证券偿付债券本金人民币7.55亿元及至2017年11月10日止的利息人民币3782万元。

6天后,中山证券再发公告,称已就亿阳集团发行的“16亿阳01”向北京市高院提起诉讼,诉讼理由与“16亿阳03”如出一辙,相关诉请金额合计达人2.24亿元。计算下来,相关诉请金额合计高达10亿元。

中山证券表示,2016年1月份,“16亿阳01”公开发行,而自2017年10月份起,亿阳集团名下资产因涉诉被多家法院予以司法冻结及司法轮候冻结,且亿阳集团债项信用评级持续下降。

此后,亿阳集团亦未按照债券持有人会议要求提供增信措施和有效担保,中山证券要求亿阳集团于2017年11月22日前偿付本期债券的全部本息,但亿阳集团一直未予偿付,已构成逾期。

另外,目前披露的以亿阳集团及控股子公司亿阳信通作为共同被告的诉讼至少有13起之多,涉及华融信托、交银信托等多家金融机构。而根据亿阳集团控股上市公司ST信通公告显示,截至2017年12月27日,亿阳集团持有的上市公司股份已进入第三十轮轮候冻结。

业内人士表示,做债券承销的券商最糟糕的情况莫过于辛苦承销的债券突然违约,甚至还缠上了官司最后对簿公堂。一旦债券出现违约,作为主承销商的证券公司势必“难辞其咎”。“作为连接发行人和债权人的"中间人",承销商的地位十分尴尬。

*ST信通复牌后一路下跌

据亿阳集团官网介绍,亿阳集团是以 IT、能源、资源、新材料和生化科技为主要业务领域的高科技产业集团。

2017年9月起,亿阳集团控股的上市公司亿阳信通陆续发布公告,指其控股股东(亿阳集团)股份因涉诉,被多家法院予以司法冻结及司法轮候冻结。10月12日,亿阳集团发布关于2016年公司债券停牌的公告,涉及旗下多个债券,其债务危机逐渐露出水面。

就近况而言,今年4月18日,亿阳集团发布“16亿阳04”兑息公告,称无法支付本期债券利息及相关手续费。该集团同时表示,“目前重组仍在积极推进,取得一定进展。公司就重组方案与进展与债权人也进行了沟通。”

受持续发酵的债务违约风波影响,亿阳集团控股的上市公司*ST信通的股价在去年12月27日复牌后就一路下跌。今日(5月15日),*ST信通收报3.28元,股价较去年9月25日停牌时下滑71.7%,市值随之大幅缩水近53亿元。

监管层高度重视债券违约事件

针对频频发生的债券违约事件,监管层表示高度重视。5月3-4日,北京证监局集中组织了以“公司债券监管与风险监测、处置”为主题的内部培训。

北京证监局表示,近3年,北京辖区公司债券发行总量1.32万亿,截至今年3月底,辖区存续公司债余额1.36万亿元,占全国的18%,位居全国第一,公司债券已经成为北京辖区直接融资最重要的渠道。在充分肯定市场发展和改革成效的同时,更要关注问题和风险。虽然当前资本市场运行总体比较稳健,但我国经济正处于结构转型期,经济下行压力短时间难以有效缓解,债券违约事件逐渐增多,特别是2018-2021年,公司债券市场将逐渐迎来偿债和回售高峰,更要扎扎实实地布局好信用风险防控的防线。

北京证监局强调,债券市场和股票市场同等重要,参与主体同样众多,发行人类型不一、股权属性各异,二级市场交易涉及券商、公募基金、私募基金等各类主体,有必要加强协同监管。同时,债券市场的运行机理又与股票市场存在差异,传统的股票监管思维不能适应债券监管工作,对监管者开展债券监管的针对性培训是十分必要的。

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