华尔街交易员独白:在中国股市能赚钱的只有一种人,深度好文!

来源:搜狐新闻 2018-06-17 14:09:00

从乡下牛贩到华尔街怪物——被载入史册的鬼才投机客

华尔街,成就金钱与梦想之地

华尔街,充满诡诈与阴谋之地

在华尔街翻翻滚滚的百年历史中,无数传奇高手留下了自己的名字,范德比尔到罗杰斯,从利弗莫尔到巴菲特……

然而在这些响亮的名字中,有一个人的名字被誉为“传奇中的传奇”、“华尔街史上最强大反派”!

他就是被称谓“注水股魔”的丹尼尔·德鲁。

注水牛贩发家史

1797年美国东部一个贫瘠山区的农场里降生了一个男婴,这就是丹尼尔·德鲁。丹尼尔的家里很穷,穷到上不起什么学,事实上直到他成为华尔街有名的怪物为止,他都没有一个像样的学位文凭!

是的与很多金融高手不同,丹尼尔德鲁几乎可以说是一个文盲!他只学过简单的算术,能进行基本的读写……但他却是一个狡诈的天才!

小时候的德鲁为了帮助生计只能到处打零工,甚至在他14岁那年为了吃饭,他去当过民兵对抗英国军队……

成年后,德鲁做的是贩卖牲口的买卖,买一些牛,然后把他们养肥之后再拉去卖。这是当年美国农民最常见的模式,但是德鲁却发现这种做法耗时长,成本高而且有风险,一旦牛生病或者死亡那么钱就等于打了水漂。

于是德鲁想出了一个绝妙的主意来赚快钱,他在山区收购了很多比较瘦的牛,这些牛因为卖相不好所以转让价格相对便宜一些,随后他就让牛饿上整整一天,并且不断给他们吃盐。第二天早上他再赶着牛去河边喝水,渴疯了的牲口们拼命饮水,每头牛都能灌下去好几加仑。体重就随之飙升,然后德鲁再把他们转运到纽约卖给其他牛贩和屠户。

不择手段的手段的经营模式,让德鲁的资本迅速积累。

到19世纪20年代,他一次贩卖的牲畜数量已达到了2000头,而每贩卖一头牲畜可以赚取12美元的利润。

狡猾的泥腿子

手里有了钱,自然就会开始寻求更多赚钱的机会,于是德鲁开始频繁初入华尔街,在德鲁看来股票交易相对臭烘烘的牲口贩卖显然效率更高,同时也更有乐趣!

初入市场时,所有人都以为德鲁只不过是一个乡下暴发户,他穿着老土,举止粗鲁,大字不识几个,就连笑起来也像是要下蛋的母鸡。但很快这些人就发现自己错了,这个暴发户不但狡猾的像个狐狸,而且行事下手之狠,简直比老虎还要凶!

德鲁极其擅长煽动市场气氛,他经常会雇人散播谣言,同时他还会贿赂媒体报纸大肆鼓吹和炒作某只股票即将大涨或者暴跌。

他最拿手的本领就是先制造谣言引发一波恐慌,比如某只股票即将暴跌,某个发行公司出大事等等,然后等股价大跌之后再大量买入并找人出面辟谣。

有一次,他走进纽约市最有名的绅士俱乐部—联合俱乐部(Union Club),满头大汗的德鲁似乎在找什么人,在找了一圈未果之后,他掏出手绢擦了擦汗,骂骂咧咧地就走了。这时,在场的股票经纪人发现德鲁掉了一张纸片没有发觉,于是这些经纪人立刻捡起了纸片,只见上面写着:“不论在什么价位,你能买到多少奥什科什股票就买多少。”

根据相关历史材料记载,奥什科什是家铁路公司,在当时被认为严重高估,股价将会马上下跌。但是这些经纪商根据纸条推测,德鲁肯定知道一些他们所不知道的关于奥什科什公司的内幕消息,因此他们砸锅卖铁联合起来,购买了3万股奥什科什股票(这在当时是一笔惊人的巨款)。随后经纪人又立刻知会了他们的大客户,一时之间市面上的奥什科什股票“一股难求”,股价也被炒到了新高。

但他们不知道的是,这只股票的最大股东正是丹尼尔·德鲁,他其实也是被这只股票给套牢了,现在正想找傻瓜们接盘呢!

于是,德鲁开始迅速卖空并且大量散布谣言制造恐慌!奥什科什立刻出现毁灭性崩盘,股价以每天超过12美元的速度飞流直下。

不但股票解套,德鲁还通过先多后空狠捞了一笔!

不过这些还不是他最“辉煌”的战绩,德鲁最出名的一战是对阵华尔街的另一位传奇人物绰号“老船长”的范德比尔!

惊世一战

和德鲁这种小农户出身的“土包子”不同,范德比尔是大农场主家庭出身,自由衣食无忧。而他本人更是一代商界传奇。在19世纪末20世纪初的“镀金年代”,范德比尔特无疑是亿万富翁的代表之一。他是著名的航运、铁路、金融巨头,美国史上第二大富豪,身家远超过比尔·盖茨,也是电脑游戏《铁路大亨》的原型人物。

这么牛逼的一位人物却在乡下人,丹尼尔·德鲁手里栽了一个大跟头!

19世纪50年代,铁路这一新生的交通工具开始在美国普及开来,而船王范德比尔特迅即意识到,新的赚钱机遇来临了。他开始逐步放弃所钟爱的船运事业,将资金全部投入铁路,他以华尔街为切入口,开始买进铁路公司的股票,获得标的的控制权和经营权,并且开始经营铁路。

这时,美国最长的伊利铁路通车运营,范德比尔当然不会放过这个大好机会,他现在要做的就是收购伊利铁路的股票,然后取得铁路经营权!这等于就是在买一座无尽的金矿!

然而伊利铁路的大股东,现在的经营者正是丹尼尔·德鲁。德鲁对铁路并没有什么兴趣,他之所以拿下经营权为的就是利用铁路股票大发横财,他的做法就是可转债。

和现在受限可转债不同,当时的那种可转债能够随时在债券和股票之间变换,进可炒作退和生息。手握大量可转债的德鲁,等于拥有无数股票的发行权。他不断在市面上发行新股控制股价,左手倒右手赚得不亦乐乎。

这时候,范德比尔进场了!他事先收买了一位法官,颁布了一条法令禁止伊利铁路公司再发行新股,然后他以平均每股80美元的价格买入20万股伊利铁路,他认为胜券在握,因为市场上的伊利铁路股票总计才有25万股,但是当他不断买入的时候他才发现,市场上的伊利铁路股票源源不断远不止25万股!

原来德鲁在得知范德比尔特要收购伊利铁路公司的消息之后,他也立刻收买了一位法官宣布只要有董事会的批准伊利铁路公司随时可以发行新股。此外,他将手中持有的可转换债券不断转换成股票,范德比尔如果想要获得伊利铁路的控制权就必须要不断吞下丹尼尔·德鲁扔出来的“注水股票”,据说德鲁经常看着气急败坏的范德比尔念念有词:“买吧,你买多少我就印多少!”

由于注水股票越来越多了,损失惨重的范德比尔最终将德鲁告上了法庭!但由于当时的美国相关法律并没有界定可转债和的法条,因此法官即便大都站在范德比尔一边也拿这个牛贩子没有办法。最终双方只能通过私底下进行协商解决。

丹尼尔·德鲁立即狮子大开口:“要我滚蛋?可以!700万美元,我立刻离开董事会!另外市面上四成股票,请你老船长全部吞下去!”

700万美元还有40%的注水股票!即便放在今天也是一笔巨款,何况当时那是1863年!

狠,太狠了!

但是范德比尔没有退路,已经到了这个节骨眼上,哪怕是一颗炸弹他也得吞下去!于是,华尔街出现了滑稽的一幕,拿下铁路的“老船长”咬牙切齿,五官挪位。而出局走人的“牛贩子”却仰天狂笑,不可一世。

这一次,“粗鲁的乡下人”用尽各种诡计最终算计了“成功企业家”。

股市可以被认知和把握吗

如果股市毫无规律可言,不能被认知和把握,那么这场游戏将没有一个人参与,大家早已做鸟兽散,我也就不会在这里写这篇文章了。无数的华尔街大师都在他们的书中说,股市是不可预测的,要敬畏市场。当然,这要看你预测到何种程度。精确到某一日或某个点位的预测当然不可能。受限于物质肉身的局限性,人无论寿命还是精力都是有限的。你不可能象电脑那样进行大量的、不知疲倦的运算,也不可能象电脑那样长时间地连续工作。何况股市不仅受国内的国际的政治经济军事情势的影响,更受不可捉摸的人类心理力量的影响,即便是超级计算机,也不可能完完全全地模拟如此复杂的作用机制。一台电脑的寿命只有几年,人的寿命只有几十年,而股票市场的历史已经长达几百年。所以精确预测股市不仅是不可能的,也是不必要的。俗话说弱水三千只取一瓢饮。你只要掌握了大致准确的预测技术,特别是一路跟随趋势而不是将预测变为螳臂挡车式的逆势操作,就足以赚个盆满钵满,在有生之年做个饱死鬼。

来到股市混的没有一个傻子,尤其是那些老手。所谓无利不起早,没有一个人是来白干的。人们每天早九晚三地到股市“上班”,勤勤恳恳地看盘复盘研究分析,吸引他们的除了兴趣当然还有利益。并非每一个投资者都是被市场紧紧抓住无法摆脱的失去理智的赌徒,他们中的大多数人在家庭中还是好的配偶、父母或子女。他们怎么可能会选择和看不见摸不着的空气作战呢他们在股市中浸淫多年当然都是有心得的,其中有不少人利用自己的心得和知识显然都还曾赚到过钱;也就是说,他们都能够“有限地”预测市场,尽管每个人能做到的程度不同。他们如果宣称股市是漫步随机的,那么就可以肯定他们说的不是实话因为自私,他们不肯和别人分享自己有限的心得和经验总之股民们都或多或少地把握了一些分析或预测股市的技术,但都如瞎子摸象,一叶障目而不见森林。他们的见解是片面的残缺的,大部分仅仅停留在经验或下意识层面,无法系统化也无法理论化,更不可能做到长期稳定盈利。

无数的前辈为了掌握股市的运行规律进行了不懈地研究,发明了种种分析技术,诞生了许多种理论,有基本分析法,有技术分析法,也有随机漫步和混沌理论。如果投资人象某些外行所说的那样等顶部和底部完全清晰时再来行动,恐怕早已深套或踏空2050的幅度。那些说顶底是走出来之后才能看出的说法要么是真的不知,要么是故意误导。事实上我们总有办法在顶部和底部将成未成之际提早把它研判出来用以指导操作。如你所知,这个世界上肯费心费力把事情搞明白想透彻的勤奋之人有心之士实在是太少太少。大多数人还是固守已知的一点点知识经验反复去用,尽管有时灵验有时不灵,操作绩效也是时赚时赔,但他们就是满足现状而不愿进一步深究,宁肯终生过着浑浑噩噩、糊里糊涂的日子。所以你根本不必担心你不能够在这行出人头地、脱颖而出

众所周知天气变化是最复杂的,但是人类利用巨型计算机,已经能够把天气变化预报个**不离十。前文说过股市并不比科学或艺术简单或复杂,同样的它也并不比天气变化更复杂。它就仅仅是一个行业而已。只要你研究得足够深入,经验足够丰富总之,掌握了它的内部规律,然后按照规律办事,你就一定能够成功华尔街的格言:“如果你能在股市里活上10年,你应该能不断地赚到钱;如果你能在股市里活上20年,你的经验将极有借鉴意义;如果你能在股市里活上30年,你一定是一个极其富有的人”不是没有道理的。拿国际象棋来说,其变化不也是几十上百亿种但是将历年来顶尖棋手的对局输入电脑,让电脑在瞬间做出几亿数十亿次运算,做出最优选择,最终还不是战胜了国际象棋冠军

总而言之,前人的研究成果为揭开股市的神秘面纱打下了坚实基础,而计算机的应用大大简化了人们认识和把握股市的工作量。事实上股市的运作模式并不复杂,变化也非常有限,所谓太阳底下没有新鲜事温斯顿丘吉尔也说过,这个世界上没有新闻,只有你不知道的历史。只要足够勤奋、足够用心,股市的规律性一定能被发现并被掌握,这句话也适用于任何行业。股市,它早已在高手的严密监控之下而很少出现意外;即使出现意外,只要即时修正,配合以良好的资金管理方法和风险控制制度,既无大碍,也不会影响赢利的结果。那些认为股市缺乏清晰的规律性,不能被认知和把握的读者看后可能会感觉心里不舒服或受到冲击,在这里我借用法国启蒙思想家伏尔泰的一句名言争取他们对我多一分宽容,他是这样说的:“我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利。”

如何玩好超短线:

一、要有敏锐的市场洞察力和充分的看盘时间。

二、能够及时发现市场的短期热点所在。事实上总有少数个股不理会大盘走势走出出色的短线行情,同时带动整个板块。我们短线操作的对象就是要选择这类被市场广泛关注却有大部分人还在犹豫中不敢介入的个股。

三、在热门板块中挑选个股的时候一定要参与走势最强的龙头股,而不要出于资金安全的考虑去参与补涨或跟风的个股。

四、从技术上分析,超短线候选股必须是5日线向上且有一定斜率的才考虑,买入的时机是在中长阳线放量创新高后无量回敲5日线企稳的时候。但有的时候遇到连续放量的个股,尤其是低位放量起来的个股,次日量比又放大数倍乃至数十倍的可以追涨进场。还有当你持有某支个股的底仓时,该股走势刚启动,这时可以大胆介入做T+0,但不要对预期在下午收市前就可以到达涨停价的个股抱有封涨的幻想。

五、超短线操作最重要的是要设定止损点。要牢记短线就是投机,投机一旦失败就要有勇气止损出局,这是铁的纪律。

六、做超级短线更要设立目标位。原则上三点或五点一赚,有3%或5%的利润就出局,积少可以成多嘛!如果红色的K线在你眼里变成了

黄金无限延长,这时恰恰是你最需要出局的时候。

七、超级短线出局的原则是个股涨势一旦逆转就出局,跌破5日线或股价小于前两天(2日均线走平)或前三天(三日均线走平)的收盘价时就跑,这是比较好的办法。如果想跑在更好一点的价位上则可以在先确定了日线形态不大好的情况下,在盘中以30分钟线跌破30分钟10均线时为出局信号。

常用K线组合实例讲解

K线组合指的是由两根或两根以上K线组成的形态。K线组合的形态在K线学中的作用要远远大于单根K线的作用。同时,经典的K线组合其有效性也被广泛验证和应用。

本节将介绍市场中最经典、最常用、最具实战指导性的几种K线组合。

树上双鸦:

此种组合形态大多出现在波段运行的顶部,由三根K线组成,第一根是大阳线,随后两天股价均跳空高开后低收,收出两根呈均向上高开的小阴线。如图1.8所示为东方宾馆2014年4月到2014年10月间K线运行图。

图1.8树上双鸦

股价在波段顶部收出中大阳线,为主力诱多可能大。次日股价跳空高开却低走,是上攻乏力的一种表现,并可作为前一天主力中大阳线诱多出货的证明。第三日再收阴线且阴线实体加大,说明空方已经逐渐取得优势,是典型看跌形态,一旦出现应及时出清手中筹码。

操作提示

此形态一般出现在顶部,当出现在上升途中时则说明短期会有回调出现;不太标准的树上双鸦有时类似黄昏之星或一箭双雕等K线组合,而这两种形态同样看跌。

大象吞蛇:

此形态是两根K线组成的K线组合。第一根K线为带长上影线的K线,犹如单根K线的“墓碑十字线”,第二根K线为一根放量中大阳线,收盘价(至少是盘中最高价)高于第一根K线上影线的最高点。此K线组合也谓之短线追涨K线组合。

股价运行在升势之初或上升途中出现的情况比较多,当出现在波段顶部时为看跌形态。如图1.9所示为万家乐2015年1月到2015年4月K线运行图。

由图可知:

●股价在上升第二阶段,走出了标准的“大象吞蛇”K线组合;

●第一根K线带有长上影线;

●第二根K线为中大阳线,收盘价(至少最高价)高过前一根K线长上影线的最高价;

●短线追涨的指示作用更大,当股价短期升幅一段,远离5日均线时,会有一个横盘等待均线向下靠近或直接缩量回落向下寻找均线的过程。

图1.9大象吞蛇

操作提示

①短线追涨的指示作用更大,当股价短期升幅一段,远离5日均线时,会有一个横盘等待均线向下靠近或直接缩量回落向下寻找均线的过程;②运用此K线组合时,要防止短线被套,要手快。

在 深套20个点以内的散户通常会选择继续持有这只股票,因为他觉得反正这些钱也拿不出来,一旦以后这支票在涨上去呢,那样是不是就解套了?有这样思想的股民 完全是错误的,我打个比方,一旦这支票量能还是跟不上,或者主力不再继续对它进行资金的追加,那股票会继续下跌,那这是个时候会被套的更深,而这个时候就 是我们应该操作跳出来的时候了。不论熊市和牛市,掌握了一种炒股的方法,你至少能够跑赢大盘,成为股市的“弄潮儿”!上一期中笔者公开的炒股“涨停复制”战法,为投资者捕获了4次涨停良机,今目前该战法已经升级,第2期重点传授的“超跌陷阱”升级战法,只要成功捕获一次机会,获利就起码在20%以上了。下周金股已经发布在公众号(股票论坛)找到即可领取。

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