招银国际:予香港医思医疗集团“持有”评级 目标价5.68港元

来源:东方财富网 2018-06-29 00:00:00

招银国际表示,香港医思医疗集团(02138.HK)来自中国客户的收入占比从17财年的25%增加至18财年的36%。该行相信未来中国客户将继续支持公司收入增长,中国客户收入占比也将继续上升,原因是1)未来公司的中国诊所转介客户数量会增加,2)腾讯企鹅医生的流量转介,3)更加便利的交通设施(高铁和港珠澳大桥即将开通)。与腾讯企鹅医生的合作。

公司已与腾讯企鹅医生签署战略合作协议,未来3年将在香港合作建立20家全科诊所,其中2家将于2018年底开业。该行相信与腾讯企鹅医生的合作将有助于1)加快公司在香港的门诊布局速度,以及2)腾讯企鹅医生将转介更多内地客户至香港诊所。目前合作的股权结构尚未公布。下调评级至“持有”目标价5.68港元。

香港医思医疗集团(02138.HK)收报5.5港元,跌4.35%,成交1076.14万港元,最新总市值54.1亿港元。

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