大V评级:XMX,用心割韭菜,用脚做项目

来源:区块链逍遥子 2018-07-08 11:22:18

大V评级:XMX,用心割韭菜,用脚做项目

引言:

名噪币圈的"三点钟社群"发起人玉红发行了一个叫XMax的区块链代币,该项目号称要做基于泛娱乐行业的区块链操作系统,构建泛娱乐行业生态圈。按照销售海报中的硬顶110000ETH以及2018年5月4日ETH 800美元左右的价格来估算,XMax的募资规模达到5.6亿人民币,在整个区块链历史上都排名前列,是区块链产业当中白皮书创业的典型。

评分标准:

报告主旨:

坚持公平公正公开的原则,揭示XMX代币的实际状况,为普通投资者提供参考依据。

项目概述:

一只自称为人肉公链的无情怀、无项目、无团队的三无公链。

一、团队

实际控制人:

玉红,趣游集团主要创办人之一,董事长兼CEO,三点钟社群创始人。

执行团队:

XMax第一版白皮书里CTO是Christopher Manzano。从白皮书介绍来看,教育背景和职业经历都还不错,毕业于美国还不错的公立大学—内布拉斯加林肯大学,曾任职亚洲顶级游戏公司,能指出游戏的程序漏洞,业余爱好黑客行为。

但是从Christopher Manzano的linkedin页面来看,他2011年至2014年在内布拉斯加林肯大学国际研究专业学习中国政治与日语,2009年至2010年参加了北京大学的普通话交换项目,其教育背景与技术开发毫无关系。而他曾任职的所谓亚洲顶尖游戏公司,其实不过是国内的一家页游公司—趣游科技,而趣游科技的董事长兼CEO则是"三点钟"发起人玉红。Christopher Manzano在趣游科技担任产品经理,负责在谷歌、脸书上的市场营销,页游公司的技术水平相信很多人也知道,他的职业经历与技术开发也毫无关系。

考虑到XMax的技术开发难度,XMax竟然选择毫无技术背景的Christopher Manzano来负责技术开发,实在是让人匪夷所思。

XMax最新版白皮书里的技术负责人换成了Alex Nikolaev。从Alex Nikolaev的github个人页面来看,他的区块链开发经验有限,而且也没有主导过成功的区块链开发项目,由其来领导实现XMax"底层公链+泛娱乐解决方案"的宏大战略目标,仍然令人难以乐观。

Christopher Manzano则改为负责项目运营,但是他并没有社区运营经验,所以未必能够胜任。

而XMax CEO程野的信息则令人疑惑,项目白皮书里他的名字是程野,而在澳门区块链大会海报上他的名字却是"成也",实在令人费解。不论是项目白皮书还是澳门区块链大会海报,都是很正式的内容,按说不可能出现这种低级笔误的情况。

此外,项目白皮书介绍他是资深娱乐投资人、游戏投资人、资深游戏评测专家,但是百度"程野"和"成也"这两个名字,却搜不到任何相关内容,而根据天眼查查询信息,程野的商业角色也没有与游戏或者股权投资基金相关内容。

与XMax单薄的项目团队相映成趣的,则是其庞大的站台大佬队伍。

XMax的投资人及顾问阵容颇为亮眼,共有25位个人投资人及顾问,以及11家投资机构。其中包括泛娱乐领域的小米互娱总裁尚进、游族网络董事长林奇、墨麟集团总裁周志峰、前盛大文学CEO侯小强、盛大游戏CEO唐彦文,币圈的大佬有三点钟发起人玉红、创世资本创始人孙泽宇、Ruff创始人Roy Li、Aelf创始人马昊伯、cortexlabs.ai首席科学家田甲等,投资圈大佬则有快的创始人陈伟星、六合地产副董事长魏建国,此外站台的还有币圈知名机构创世资本、LINKVC、量子基金会、DFUND、Achain基金会等。

站台大佬们固然亮眼,不过相对于单薄的、走马灯似得变化的项目团队而言,却有些刺眼了,不用心打造项目核心团队,却依赖大佬们站台,这是否过于舍本逐末了?

总体评分80分(站台阵容强悍,但实际执行团队经验不足)

二、社区

2018年6月9日,世界区块链大会·三点钟新加坡峰会开始了第二天的议程。三点钟社群发起人玉红出席峰会并发表主题演讲《社群—共识建设引擎》。笔者整理如下。

社群是区块链的灵魂,没有社群只有区块链是不完整的:玉红现场分享了两个精彩的案例。同时表示项目可以还没有上线,如果社群共识做的好就可以完成创业,还有可以带来后续发展资金的来源。

不过,由于执行和空想有一定区别,因而在实际操作中,三点钟群固然数量庞大,但由于扩散太快,造成了质量参差不齐。

总体评分80(执行团队和实际控制人均缺乏大型公司的管理经验)

三、技术

暂无

总体评分50(xmx空气公链成立不久,技术实力未知)

四、市场(SWOT)

从白皮书的表述来看,XMax.io是要做一个可扩展的、高性能的、安全易用的服务于泛娱乐行业的底层"区块链操作系统",用于构建和部署一个基于区块链的泛娱乐生态系统。

XMax想用"一条公链+多条功能性侧链"并行的方式来应对泛娱乐领域的各类业务场景,将各种复杂的泛娱乐智能合约记录到独立的XMax.io侧链上。

为此,XMax不仅需要开发区块链底层操作系统,同时还要开发一系列的SDK和API来帮助开发者构建基于WEBX.JS和XMax.io侧链技术的DAPP,此外,XMax还要利用SDK研发大量"区块链+多媒体"底层应用,包括XMax.io上原生的音乐播放器、视频播放器、电子文本阅读器、IM工具、相机、浏览器、区块链游戏引擎等。

XMax战略定位无疑很宏大,既要做区块链底层操作系统,同时又要做整个泛娱乐领域的解决方案,其功能相当于EOS+秒啊国际+GAME.COM+IPC+...。但是过于复杂的定位使得XMax的战略不够聚焦,大大增加了项目的技术风险和运营风险。从过去10多年互联网经济的发展历程来看,各领域的胜出者往往都是战略高度聚焦的,比如腾讯之聚焦社交、阿里之聚焦电商、百度之聚焦搜索。

总体评分80(场景过于宏大,执行难度极高)

五、独立维度(风险项与品牌价值)

当前xmx公链由于割韭菜问题声名狼藉,建议投资者谨慎入手。

综合评分70(品牌知名度较高,但品牌美誉度较差)

风险提示:

1.本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由被评级对象负责。

2.本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入或卖出等投资建议,不对投资者据此操作造成的任何损失承担后果。

3.本报告版权属于作者(区块链逍遥子{或者评级机构})所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布,如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。

本次评级发起人:区块链大V联盟发起人、FAA金融联盟发起人、《一本书读懂区块链》作者、AOS公链联合创始人、英国区块链公司Faa Block Chain Fintech Co.,Ltd.联合创始人,微博@区块链逍遥子

综合评分:80*10%+80*15%+50*15%+80*30%+70*30%=72.5分

B级

半年内预估市值:曲折上涨

风险:高

热度:高

评级所用模型:独创的评级量化模型SWOT评级模型

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