【兴证计算机 蒋佳霖/徐聪】行业点评:云计算政策支持加码,产业链迎投资良机 - 今日头条

【兴证计算机 蒋佳霖/徐聪】行业点评:云计算政策支持加码,产业链迎投资良机

来源:搜狐财经 2018-08-12 21:16:00

事件:

8月10日,工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》;工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

点评:

工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年计划》,2020年信息消费目标剑指6万亿元。此次工信部和发改委联合印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,是2017年8月国务院印发的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》的配套落地文件。相较于之前的《指导意见》,《三年计划》在信息消费规模、覆盖范围、载体建设、基于互联网的网络产品体系建设、信息消费环境培养等五个方面做了进一步细化,并明确了发展目标:2020年信息消费规模将达到6万亿元,年均增长11%以上;并拉动广义消费领域产出达到15万亿元。该计划符合目前国家扩大内需的大政方针,预计将给以计算机板块为核心的科技产业带来明显的需求提振作用。

工信部印发《推动企业上云实施指南》,2020年全国新增上云企业将达100万家。此次发布的《推动企业上云实施指南》明确了发展目标:到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心;上云比例和应用深度显著提升。相较于2017年11月国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,《实施指南》中将实现百万家企业上云的时间结点提前了5年;相较于2018年5月《工业互联网发展行动计划》提出的2020年到2020年30万家工业企业上云的目标,《实施指南》将范围从工业扩展至全行业,为我国行业上云节奏提供了明确的规划。从与过往政策的对比可发现,《实施指南》对企业上云的推进速度和推进广度提出了更高的要求,国内云计算产业有望在政策加码背景下进入更高速的发展通道。

投资建议:随着政策红利的不断释放,持续看好国内云计算产业链相关上市公司,核心为IaaS和SaaS。IaaS标的包括:紫光股份、浪潮信息、易华录、宝信软件、中科曙光;SaaS标的包括石基信息、广联达、泛微网络、超图软件、用友网络;港股标的推荐SaaS领域的金蝶国际。

风险提示:政策推进力度不及预期,云计算企业业绩不达预期,海外云计算入华竞争加剧

事件

8月10日,工信部和发改委为深入贯彻《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。

8月10日,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

点评

《扩大和升级信息消费三年计划》发布,2020年信息消费目标剑指6万亿元。此次工信部和发改委联合印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,是2017年8月国务院印发的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》的配套落地文件。相较于之前的《指导意见》,《三年计划》在信息消费规模、覆盖范围、载体建设、基于互联网的网络产品体系建设、信息消费环境培养等五个方面做了进一步细化,并明确了发展目标:2020年信息消费规模将达到6万亿元,年均增长11%以上;并拉动广义消费领域产出达到15万亿元。该计划符合目前国家扩大内需的大政方针,预计将给以计算机板块为核心的科技产业带来明显的需求提振作用。

在信息消费上下游产业链方面,《三年计划》要求2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,进一步释放网络提速降费带来的行业红利。同时,在信息消费领域的行业监管、企业发展、产品供给、个人信息安全保护等产业链上下游都有明确的行动指示。如:行业监管将进一步简化行政审批,对信息消费领域新模式新业态采取鼓励创新、包容审慎的监管模式;支持信息消费领域的大型企业建立基于互联网的“双创”平台,培育信息消费融合发展新业态、新模式;手机、电脑、电视、智能网联汽车、智能家居等新型信息产品的创新水平和质量进一步提高;加强个人消费者的信息安全维护,规范网络数据管理等。此外,《三年行动计划》还重点提及“企业上云”行动,明确推动中小企业业务向云端迁移,到2020年实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100个企业上云典型应用案例。

《推动企业上云实施指南》发布,2020年全国新增上云企业目标达100万家。为了进一步推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力,支持企业上云,《实施指南》明确发展目标为:到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心;上云比例和应用深度显著提升。

从过往政策的对比,此次发布的《推动企业上云实施指南》对企业上云和数字化转型的推进速度和推进广度提出了更高的要求。相较于2017年11月国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,《实施指南》中将实现百万家企业上云的时间结点提前了5年;较2018年5月《工业互联网发展行动计划》提出的2020年到2020年30万家工业企业上云的目标,《实施指南》将范围从工业扩展至全行业,为我国行业上云节奏提供了明确的规划。在推进机制方面,《实施细则》明确了多方合作的推进机制,上云企业、云平台服务商、云应用服务商、系统集成商、基础设施提供商及相关行业组织、第三方机构加强协作,明确各方责任,共同推进实施,企业上云相关落地策略进一步细化。

投资建议:随着政策红利的不断释放,持续看好国内云计算产业链相关上市公司,包括IaaS和SaaS。IaaS标的包括:紫光股份、浪潮信息、易华录、宝信软件、中科曙光;SaaS标的包括石基信息、广联达、泛微网络、超图软件、用友网络;港股标的推荐SaaS领域的金蝶国际。

风险提示:政策推进力度不及预期,云计算企业业绩不达预期,海外云计算入华竞争加剧

证券研究报告:《行业点评:云计算政策支持加码,产业链迎投资良机》

对外发布时间:2018年8月12日

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