百亿级私募、公募、券商竟“悄悄的进村打枪的不要”!赶紧看大机构新进的个股你有没有

来源:东方财富网 2018-09-07 00:21:12

每次中报和年报公布,都是投资者们寻找“金矿”的机会。火山君认为,对于专业研究能力和信息资源丰富度相对欠缺的你我小散,最直接、简便的办法就是盯住实力机构的操作路径,尤其是一些大型的实力机构,在市场上屡屡得手。而在行情低迷的时候,喜欢“悄悄的进村,打枪的不要”,大捡便宜筹码。

随着半年报披露完毕,除了此前火山君曾报道过的养老金组合外,还有一些实力机构,如非金融类上市公司、券商、公募基金又新买了哪些股票呢?火山君从中报发现,这些机构的持仓个股数量较一季度的环比增幅均在80%以上。这也验证了一位私募人士说的,从长期配置的思路来看,现在已到了黄金布局期。

百亿级私募逆势买入动作大

私募是A股市场的重要力量,所以火山君首先就对中报中百亿级私募的持仓情况进行了梳理。

在低迷的市场状况下,大部分私募机构都选择了轻仓应对,火山君看到,私募排排网数据显示,65.77%的私募目前处于半仓或者半仓以上的水平。另外有34.23%的私募处于半仓以下,而空仓的私募占到12.61%。整体来看,目前私募的仓位基本处于近三年最低水平。

火山君查看了个别明星私募的动向,如王亚伟旗下的千合资本,在二季度并没有新进个股,减仓了3只个股。但是,除千合资本外,其他百亿级私募中很多则是逆市加仓,除在其重点持有的个股上继续加仓外,同时还新进了多只个股。

火山君提示,请注意了,发现重大动向!

重阳投资在二季度大幅加仓国投电力;景林资产则新进了上海机电、腾达建设等个股;星石投资加仓华海药业后,还新进了水星家纺等个股。

显然,私募选择逆势加仓,其目的还是在市场见底之前买入便宜筹码,以期在未来市场上涨时获得更大收益。火山君还看到,数据显示,淡水泉和高毅资产旗下产品在二季度就大肆抄底,新进持有多只个股。淡水泉精选一期持有13只个股,较前期增加了1只,新进持有的个股包括太极集团、生物股份、濮阳惠成等。此外该私募还增持了天士力、歌尔股份、水晶光电、金正大、艾华集团、招商轮船、中国武夷等个股;而梦百合、红太阳、东软集团这三只个股淡水泉持股不动。

高毅资产的加仓迹象就更明显了,中报显示,高毅晓峰2号致信基金本期持有10只个股,较前期增加1只,新进持有的是大族激光、宁德时代、华天科技。另外,高毅资产增持了宏发股份、恒顺醋业、福斯特。高毅邻山1号远望基金本期持有10只个股,较前期增加了5只,其中新进持有美盈森、哈尔斯、欧亚集团、亚宝药业、合兴包装、广州发展、新华医疗等个股,并增持了安迪苏、海思科、顺鑫农业。高毅晓峰锐进四十三期本期持有9只个股,较前期增加了2只,其中新进持有迈克生物、法拉电子、恒顺醋业、大族激光、宁德时代,并增持了宏发股份、福斯特。

有公募基金二季度净买入1290只个股

看完了私募还有公募基金呢,火山君继续对中报进行地毯式搜索。

由于A股市场不断调整,不少个股已连续10个月的月线收阴,股价下跌幅度超70%的个股也多了起来。不过,火山君觉得,换个角度来看,同样额度的资金现在可以买的个股数量可以更多。数据就显示,今年中报里,全部机构投资者持有的个股数量为10633只,而今年一季度这一数据才4545只,二季度就增加了6088只。火山君注意到,公募基金公司在中报里持有的个股达到3383只,较一季度的1873只增加了1510只,持仓个股数量较前期环比增长达80%。

具体是什么情况呢?火山君做了个初步统计。

诺安先锋混合基金在中报里持有1302只个股,而在今年一季度持有个股仅有12只,新增持仓个股达1290只。从持仓市值来看,该基金在今年一季度持仓市值为9.27亿元,而到了今年二季度,持仓市值就变为26亿元。那么,这只公募基金具体加仓了哪些个股呢?火山君按照新增仓个股股份数量进行排序看,这些个股有京东方A、中国长城、华映科技、恺英网络、君正集团、掌趣科技、东旭光电、四维图新、飞利信、市北高新、安信信托、用友网络、浙大网新、洛阳钼业、海格通信、北信源、天舟文化、中兵红箭、三维通信、新研股份、国光电器、天士力、中航飞机等。

还有一只中金量化多策略灵活配置混合基金也是持有个股数量大增,中报显示,该基金持仓个股合计达1003只,较今年一季度的10只增加了993只。具体来看,该基金新进持有的有上海建工、中联重科、西南证券、徐工机械、上海凯宝、特变电工、潍柴动力、中航资本、渤海金控、胜利精密、新兴铸管、上海梅林、神州高铁等个股。

火山君还注意到,华宝中证1000指数分级基金中报持仓个股数量为1006只,较一季度的14只增加了992只;南方中证1000交易型开放式指数基金中报持仓个股数量从一季度的15只增加到二季度的1006只。至于这些基金的持仓个股情况,由于篇幅原因,火山君就不赘述了。

非金融类公司持股数量增长了92%

按照一位私募人士说的,从长期配置的思路来看,A股现在已到了黄金布局期。而产业资本的嗅觉最为敏感,非金融类上市公司又有没有大的动作呢?会逆势加仓吗?火山君(huoshan5188)也专门对此进行了筛查。

据数据显示,截至6月30日,非金融类上市公司持有661只个股,较一季度的344只增加了317只个股,持仓个股数量较前期增长达92%。

火山君选了些典型做例子,如招商局公路网络科技控股股份有限公司中报持有11只个股,清一色布局的都是高速公路上市公司标的。另外中国宝安集团股份有限公司继续持有海马汽车、广东榕泰、华大基因、马应龙。

而中国长江电力集团则对不少电力股进行了增持,其中对三峡水利、国投电力、川投能源、湖北能源、广州发展等个股增持幅度较大;深圳能源集团继续持有国泰君安、浪莎股份、大通燃气、韶能股份;南京高科股份对厦门钨业进行了增持,继续持有南京银行、栖霞建设等个股;而永辉超市则是新进持有国联水产,继续持有红旗连锁、中百集团;同方股份大幅增持泰豪科技;吉林敖东药业集团新进持有亚泰集团。继续持有南京医药、广发证券、第一医药。

中报显示券商自营新进持股不少

除上述这些机构外,火山君想起,还有一个市场主力就是券商自营。对于市场的动向可以说券商自营是最为敏感的,这当然也主要归功于其背后有强大的投研团队。

中报数据显示,券商自营持有878只上市公司股票,较一季度的711家增加了167只个股,持仓个股数量较前期增长23%;从中泰证券的具体持仓来看,新进持有省广集团、许继电气、国瓷材料、昆药集团。另外该券商还增持了三维工程、奥瑞金、广电运通、圣农发展。

东方证券也有具体的持仓明细,新进持有光大证券、东华能源、正邦科技、天虹股份、新天科技、安井食品、雪榕生物、通润装备、科森科技,并继续持有哈投股份、中船科技。

中信证券新进持有红墙股份、淳中科技、晨曦航空、康盛股份、海兴电力、福安药业、世名科技、三江购物、中旗股份、日盈电子、海通证券。

申万宏源证券中报新进持有宜安科技,增持了亚光科技。而华泰证券新进持有正邦科技、依顿电子、白云机场、江西铜业。增持了东阳光科、康达新材、完美世界等个股。广发证券新进持有丽江旅游、新农开发、大亚圣象。兴业证券新进持有扬农化工、华域汽车。国泰君安新进持有彤程新材、锐科激光、上海石化、中国神华、粤高速A。银河证券新进持有寿仙谷、丰元股份、迪瑞医疗、欧普康视、新农开发、际华集团、省广集团。

(来源:火山财富)

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