双十一前夕 阿里终于对美团“动刀”了!

来源:金融界 2018-10-13 11:10:00

来源:Wind资讯

在第十个双十一之前,阿里生态战略的最新举措正式亮相。

10月12日,阿里宣布成立由饿了么与口碑合并组成的本地生活服务公司

该控股公司目前已收到来自阿里巴巴、软银集团等投资者30亿美元投资,预计此轮融资的估值在250亿美元左右。业内人士称,其规模已经对美团构成了威胁。这也意味着,阿里终于对美团“动刀子”了。

饿了么、口碑正式合并

所有的猜测都已落地。

10月12日,阿里集团CEO张勇正式发布内部信,宣布饿了么与口碑合并,成立本地生活服务公司。阿里巴巴集团合伙人王磊(花名昆阳)将担任阿里本地生活服务公司总裁,向张勇汇报,并兼任饿了么CEO;阿里巴巴集团副总裁范驰(花名程咬金)将继续带领口碑业务,向王磊汇报。

据了解,在即将开始的第十个天猫双十一,本地生活服务将作为一支新军首次参与,使天猫双11进一步成为涵盖“吃喝玩乐、衣食住行”的全场景狂欢

阿里本地生活服务公司将饿了么和口碑合并组成,此前两大业务分别聚焦在外卖、到店两大场景,在676个城市、350万个店家中提供了出色的服务。

消息一出,网友们就开始操心新公司名字了:

早在今年8月,阿里公布2019财年的Q1财报,阿里巴巴财报中透露设立了一家由张勇担任CEO的控股公司,并同时持有饿了么和口碑两大业务,进行独立融资,还承认了之前被路透社曝光的来自阿里巴巴、软银集团等投资者的超过30亿美元投资承诺,业内预计此轮融资的估值在250亿美元左右

从速度上,距离在财报中披露要成立新控股公司仅50天。

尽管阿里之前一直强调双方“独立运营”,但不可否认的是,其对饿了么的“入侵”痕迹已经越来越重了。

在今年的阿里投资者大会,饿了么CEO王磊表明,阿里已经把“生活服务”作为整体战略的重要组成部分。并入阿里之后的饿了么,和彼时张旭豪手里那个孤军奋战的外卖平台不太一样了:

阿里将饿了么原有的职能型架构调整为城市经理负责制,还根据其反复强调的生产关系调整了考核制度,并且提出了对本地生活服务商家数字化的改造

饿了么对阿里的流量依赖也日趋明显。其官方数据显示,饿了么在进入阿里体系之后,从支付宝、手淘、口碑上获得的订单量已占到饿了么总量的三分之一。

履带战略添新军

阿里生态战略有一个著名的“履带式前进”规划,即旗下业务轮流领跑,带领其他业务共同前进。从B2B业务起步,到淘宝天猫的电商业务,再由当下已成1500亿美元估值的超级独角兽蚂蚁金服领跑,然后是阿里云接棒,菜鸟再跟上。

规划与变化并行,2018年,阿里以95亿美元全资收购饿了么,更早前,口碑从蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团,正式进入阿里巴巴新零售生态体系

在过去的半年时间里,善于“在高速路上换引擎”的阿里,依靠搭建多年的商业生态“高速公路”,对饿了么和口碑进行全面升级。

就饿了么而言,一方面,手机淘宝、天猫、阿里健康、零售通、淘票票等与饿了么对接,另一方面,蜂鸟作为阿里新零售的基础设施建设开始承担更多配送任务;而专注“到店”服务的口碑则开始利用手机点单和智慧餐厅帮助线下门店将交易、用户、商品逐步实现数字化和互联网化的升级。值得关注的是,饿了么的配送能力,是未来业务的关键一环,一个惊人的数字是饿了么的注册配送员超过300万人。

现在,以两者为代表的本地生活事业群在阿里“履带式前进”中脱颖而出,成为新的“突击板块”。资本市场也用超过30亿美元的投资承诺表示了对阿里本地生活这条新“履带”最坚定的认可。

(图片来源:招商证券研报)

履带战略,双剑合璧

“我们内部也是个生态,各个业务板块也是生态,它有一个涨潮期、高峰期,也有一个消退期,是所谓养精蓄锐再整合,然后用新一代的技术、思想去重新做这个商业的过程。”阿里CEO张勇曾在接受媒体采访时说。

近年来,各方在本地生活服务赛道里纵横捭阖,培育出了千亿的市场。此番成立本地生活服务公司,阿里的新履带究竟有何不同?

一词以蔽之:生态。

今天,移动互联网成为日常,从出行的高德到旅行的飞猪,从金融的蚂蚁到后盾阿里云,从C端到B端,阿里已经为本地生活服务做好了各种基础设施的准备——这时,拥有本地生活入口和即时配送体系的饿了么与口碑,恰逢其时,补上了最后一块拼图

于此同时,饿了么与口碑的合并融合也将发挥巨大能量,“到店”与“到家”的业务,占据了休闲时区、居家时区和办公时区的每一个角落。口碑和饿了么也覆盖了本地生活的所有场景:餐饮、商圈、休闲娱乐、丽人、亲子、健身等等。

如同阿里CEO张勇在员工信中所写,“在社会商业走向新零售、新金融、新技术、新能源和新制造全面结合的数字经济时代的今天,阿里本地生活服务公司的目标也绝不仅仅是做大餐饮市场,它将承担更大的使命——重新定义城市生活,让生活更美好、更便利”

两强争夺战再升级

“饿了么+口碑”,阿里此举很难不让人联想到刚刚上市的美团。美团如今风头正盛,又是阿里在大消费领域最直接的竞争对手,这是要重拳迎战美团的节奏?

业内人士分析,阿里这么做的目的一方面是为了统一内部资源,形成合力,为阿里整个生态服务;另一方面是为了使得饿了么和口碑在与美团的竞争过程中,更有优势,从而打赢本地生活服务战,两强争夺战正式开启。

这让吃瓜群众们操碎了心。有网友表示未来可期,“美团估值要下调了”,但也有人持不同意见:“好的,我选美团,饿了么比美团贵好多”;“还是干不过美团啊老兄”;“阿里,在危险的边缘”。

2015年10月美团与大众点评的合并就被外界视为美团告别传统团购走向本地生活服务的一个标志。此后,美团一直默默布局本地生活服务。

2018年2月,本土服装品牌海澜之家在美团上试水卖衣服,逻辑和阿里的本地生活服务接近:消费者在美团的海澜之家门店买衣服,美团负责送货上门。7月,海澜之家正式宣布入驻美团。

而就在上个月,美团刚完成在香港的IPO,募资超过40亿美元。在饿了么和口碑合并的消息传来之后,美团点评股价有所波动。截至10月12日收盘,美团点评跌4.35%报59.3港元/股

美团压力巨大

值得注意的是,美团目前主营业务收入就来自于外卖,而且比重还在逐年的提高。2017年,餐饮外卖在总营收中的占比为62%,到店及酒旅占比为32%。成本方面也是如此,2017年的总销售成本中,88.9%花在了外卖上,目前其估值已经从最开始的600亿美金降到了500亿,如果饿了么和口碑一再打压,美团可能会遭受巨大的损失。很显然,阿里就是冲着美团上市这个关口来的

从整个外卖行业来看,根据8月2日中央电视台援引数据检测机构Trustdata发布的《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》,2018年上半年,美团外卖、饿了么和百度外卖的交易额占比分别约59%、36%、3%,外卖市场逐渐形成“631”格局。

美团点评2018年中期报告显示,美团上半年净亏损288亿元人民币,经调整亏损净额为42亿元,亏损进一步扩大

根据此前美团的招股书显示,2015年到2017年,美团分别亏损105亿、58亿和90亿元,排除可转换可赎回公允价值变动,这三年分别亏损59亿、54亿和29亿元。而美团今年上半年亏损就达到了42亿,远超去年全年亏损,距离2015年和2016年全年的亏损也相去不远

对此,美团点评解释称,主要是因为加大投资新业务以围绕价值链挖掘及把握未来的业务机会。

美团曾经在招股书中表明,亏损是由于美团收购摩拜单车所导致的。餐饮外卖、到店及酒旅作为美团最重要的两大核心业务板块,业务发展稳定,经营情况不断优化,亏损持续收窄。

业内指出,截至目前,虽然美团外卖和饿了么都未实现整体盈利,但阿里对外卖市场的持续加码意味着双方实现盈利的那天更不会很快到来。将口碑与饿了么、百度外卖整合,阿里在本地生活服务领域狙击美团点评的意图就更加明确。

然而,阿里与美团点评存在的业务竞争已经不仅仅限于外卖、餐饮、票务等本地生活领域,双方在酒旅、云计算等业务上也存在着重合,虽说美团点评背后有着腾讯的支持,不过阿里如果在多个业务上采取类似扶持饿了么的敌对策略,也将为美团点评的多元化布局带来不少麻烦。

作为一家新整合的公司,饿了么和口碑究竟能产生什么化学反应,目前无人知晓:到底能够给消费者何种变化?商家、骑手的服务品质会显著提升吗?

无论如何,外卖行业的新一轮竞跑已经开始。

附:关于成立阿里本地生活服务公司的决定:

(Wind综合创业邦、中国青年报)

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