委内瑞拉去美元化三件事或正发生,除了使用人民币,还有哪两件事?

来源:BWC中文网 2018-11-10 21:56:40

在彭博今年稍早前的全球最不景气指数榜单中,委内瑞拉经济几乎毫无悬念地位列“第一”。而根据彭博近日公布的Cafe Con Leche指数显示,在对本国委货币玻利瓦尔进行一系列升级举措后,该国一杯咖啡的价格又在迈向数百万玻利瓦尔的进程中。委内瑞拉的年通货膨胀率达到了惊人的149900%。

我们知道,由于石油美元的诸多限制,作为全球石油储备大国的委内瑞拉经济此时的困境是在失去美元资金流动性的过程中,本国原油产能下降,即便生产出的原油或也无法达到完全意义上的出口变现。久而久之,形成恶性循环,近年委内瑞拉经济已出现以物易物的景象,比如用面包换取卫生用品,用黄金直接买玉米等等。

因此,对于委内瑞拉经济而言,向美元亮剑则成为一个重要经济举措,因为只有真正有效降低对美元的依赖,并将其他被委国认可的货币形式推广到全球,被众多全球机构和商家所接受,委内瑞拉经济才能够恢复流动性。事实上,委内瑞拉经济正在发生去美元化的三件事。

比如,委内瑞拉石油公司PDVSA近日在社交媒体上称,委内瑞拉将在2019年向石油输出国组织(OPEC)提交该国石油币Petro账户作为原油交易账户。该公司总裁兼委石油部长曼努埃尔·克维多(Manuel Quevedo)称,“我们将在2019年向石油输出国组织展示石油作为石油支持的主要数字货币。 ”

Quevedo 还补充说 ,Petro将作为全球原油交易的一个货币单位,所有委内瑞拉石油交易都将使用Petro。不仅如此,委内瑞拉还宣布该石油币还将用于该国的薪资和商品定价系统。也就是说,委内瑞拉官方此前推出的基于本国石油储备背书的石油币或即将走向委内瑞拉石油交易的前台,一些与委内瑞拉进行石油交易的买家们或都要接受该国石油币。

显然,委内瑞拉经济的这一货币意向存在着诸多不确定性,因为一旦为数不多的原油进口商不认可石油币,则意味着委内瑞拉石油出口将进一步减少。因此,这一计划或只是委内瑞拉经济的一个意向性货币举措。一些经济学家对此也持怀疑态度。而路透社的一份报告称,由于委内瑞拉的石油产能正在大幅下降,因此以石油背书的石油币则显得非常突兀。

委内瑞拉前石油部长拉斐尔拉米雷斯曾表示,石油只存在于委内瑞拉的想象中。国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)近日表示,委内瑞拉的原油产出“一路下滑”,可能很快将跌破100万桶/日,这相对于2017年委内瑞拉石油产量超过200万桶/日的产能来讲,无异于断崖下跌。

值得注意的是,石油币仅仅是委内瑞拉经济去美元化的一个方向,而该国去美元化被认为较为可行的举措是向非美元的全球储备货币靠近,例如,人民币和欧元则是一个较好的选择。一方面是原油人民币期货合约今年三月已问世,并正在形成与布伦特原油和WTI原油的鼎足之势 ,同时在中俄石油交易已创立部分无美元化交易环境中,伊朗等中东一些石油国也正在向人民币靠近。

另一方面是,欧元区的成员国德国和法国在数周前提出建立独立于美元的全球支付系统SPV,我们将其称之为石油欧元。一旦真正意义上的石油欧元诞生,其或也将与石油人民币一样,有较为广阔的市场前景。

果为其然,彭博社近期报道称,委内瑞拉负责经济的副总统Tareck El Aissamis上月表示,该国的石油贸易(不断缩小的)将停止使用美元进行结算交易,一年后委内瑞拉将正式从汇率市场将美元清除,并称该国的国有石油公司将接受人民币支付。Tareck El Aissamis还表示,美元金融限制已经影响到了该国的公共和私营部门,甚至包括药房和农业,所以,这个新的国际汇率支付体系(Dicom) 将以人民币、欧元等一篮子货币来进行运作,并允许外汇市场可以兑换。

相比于石油币而言,人民币和欧元如果能在委内瑞拉石油交易中被广泛使用,该国经济的流动性或将加大。与此同时,我们注意到,委内瑞拉也在积极布局实物黄金货币,委官方在10月份呼吁该国投资者投资石油和黄金。早在2011年委内瑞拉从美国联邦储备银行地下金库等海外金库中运回国约160吨黄金,而今年以来委内瑞拉又决定运回此前寄存在英格兰银行(英国央行)的约14吨黄金。

值得注意的是,委内瑞拉寄存在英国央行的黄金自2014年开始就一直作为抵押品,向全球一些机构进行贷款,截至2017年,这些黄金抵押到的贷款额达十亿美元。据英国《泰晤士报》近日报道称,英格兰银行“拒绝释放价值超过5.5亿美元的金条”供委内瑞拉运回。分析认为,委内瑞拉此次运回黄金计划或正在面临最为糟糕的结果,不过委内瑞拉或还将继续想方设法运回这些黄金。

也正是由于美元近年对委内瑞拉经济的诸多金融限制,该国或不得不动用黄金来参与全球经贸。这再次印证了凯恩斯所说,黄金作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。

不过,根据国际货币基金组织(IMF)近日的报告,委黄金储备最近刚刚超过500万盎司,低于1200万盎司的峰值。看来,在石油币,非美元货币交易石油以及实物黄金这三件去美元化的事情上,委内瑞拉经济流动向要想真正改变,增加使用人民币和欧元或是一个较为恰当的选择。(完)

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