闻泰科技逾200亿收购安世集团 格力电器入局拟投资30亿

来源:每日经济新闻 2018-12-02 23:09:35

▲摄图网图

近日,备受关注的闻泰科技(600745,SH)跨境并购案出现调整。与之前的预案相比,据该公司11月30日晚间披露的公告内容,公司现拟引入格力电器、港荣集团等投资者。上述投资者将先行取得目标公司上层股权,并在交易后成为闻泰科技股东,其中格力电器出资30亿元。

不仅如此,此次交易的金额也将发生变化:交易对价由184.49亿元调高至201.49亿元;募集配套资金金额上限由46.3亿元调高至70亿元。此外,停牌7个多月以后,闻泰科技将于12月3日起复牌。

格力电器拟30亿参与交易

闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。收购方案显示,安世集团穿透后的股东为境内基金持股的合肥裕芯及境外基金智路资本,而安世半导体是安世集团下属境外经营实体公司。

此次收购拟在境内和境外同时进行。在境内,闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12个境内基金)之上层出资人的有关权益份额。在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。

此次交易前,闻泰科技需要完成前次重大现金购买,即上市公司全资子公司上海中闻金泰拟向合肥中闻金泰增资58.525亿元,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额,交易价格为114.35亿元。

根据11月30日晚间披露的预案修订稿,此次并购方案出现调整:公司拟引入格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人参与本次交易。同时,考虑到整体资金安排,肥东产投、工银亚投不再参与本次交易。

根据公告,格力电器在本次交易中共出资30亿元,其中8.85亿元用于增资合肥中闻金泰,其余21.15亿元出资至珠海融林。同时,珠海融林拟引入投资者珠海威迪出资2.023亿元,珠海融林拟受让珠海融悦所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额调整为90.12%。港荣集团和智泽兆纬拟分别出资10亿元和0.8亿元增资合肥中闻金泰。

闻泰科技公告称,上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购格力电器、港荣集团、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林持有合肥广讯的LP财产份额。

国联实业原计划在合肥中闻金泰增资20亿元,现拟不参与本次交易,由其关联方国联集成电路参与本次交易并出资30亿元。上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购国联集成电路持有的合肥中闻金泰的股权。

除了出资方的调整,闻泰科技还拟提高本次交易的配套融资金额上限,由46.3亿元提高至70亿元,提高部分用于支付本次交易对价、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务。

格力电器将成为第二大股东

根据闻泰科技公告,经过此次调整以后,上市公司购买标的资产交易对价从184.49亿元扩大至201.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价88.93亿元;拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元,总计发行股份数为4.56亿股。那么,公司的股权结构将如何变化?

根据闻泰科技公告,若考虑配套融资因素,本次交易完成后,公司实际控制人张学政及一致行动人将持有上市公司15.64%股权。此外,云南城投及一致行动人合计持有上市公司10.07%;格力电器及其一致行动人合计持有上市公司10.51%股权;国联集成电路持有上市公司9.96%股权。

也就是说,未来云南城投、格力电器、国联集成电路三方面与上市公司现有实际控制人张学政方面持股比例均相差不到6个百分点。其中格力电器与张学政方面仅相差5.13个百分点,这是否会影响公司股权结构的稳定?

就相关问题,11月30日晚间,《每日经济新闻》记者致电闻泰科技方面,相关负责人接受采访时表示,上市公司与相关投资人已就实际控制权问题达成了一致性意向,即未来不谋求上市公司实际控制权。

除了实际控制权的问题,合肥中闻金泰以114.35亿元现金收购合肥广芯49.37亿元财产份额事项也颇为引人关注。据悉,合肥中闻金泰目前已经支付其第一笔款项57.175亿元,但第二笔款项至今仍未支付。就相关支付进度等,11月8日,上交所曾发函问询。

11月30日晚间,闻泰科技回复称,尚未履行剩余转让价款的支付义务。根据《产权转让合同》的相关约定,上市公司需承担相应的违约责任。不过,公司同时表示,合肥芯屏于2018年11月22日出具确认函,确认其在全部剩余转让价款及相关利息费用于2018年12月31日之前付清的前提下,无终止或解除《产权转让合同》的意向。

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