野村:升中燃(00384.HK)目标价至33.8港元 评级“买入”

来源:新浪财经 2018-12-03 11:03:27

格隆汇12月3日丨野村报告,预期中燃(00384.HK)今年的供应量可达100万个乡村用户,而去年为40万,因今年政府要求居民优先使用,故相信用量可有提升,预期总居民用气量升27%,乡村用户占59%。公司公布有34亿元的交易应收账,按半年升17%,当中90%在180日内,加上已收取15亿元的津贴费,预期今年年底前可再有12-13亿元的津贴收益。

在城市接驳费方面,公司可继续从燃气接驳和工程设计和建设费中获取收益,上调2019年盈利预期9%,以反映上半年表现胜预期,但下调2020及21年的盈利预测4-6%,以反映行政开支的增加,目标价由31.8港元升至33.8港元,维持评级“买入”。

中燃(00384.HK)现报27.7港元,涨3.07%,暂成交7559.06亿港元,最新总市值1404.8亿港元。

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